猎豹移动IPO最高融资规模压缩33%

猎豹移动公司(原金山网络,以下简称“猎豹”)今日再度更新招股书,将最高融资规模由之前的3亿美元压缩至2.001亿美元。

猎豹移动此次拟发行1200万份美国存托股(ADS),发行价格预计在12.50美元到14.50美元之间。此外,猎豹还授予了承销商180万份ADS超额配售权,价格为发行价减去给予承销商的折扣。

此前一次更新中,猎豹移动将股票交易代码确定为“CMCM”。

猎豹本月3日向美国证监会(SEC)提交了上市申请文件(IPO),申请在美国纽约证券交易所上市(NYSE),拟最高募资3亿美元。

招股书显示,金山软件直接持有猎豹已发行股份的54.09%,猎豹将向投资人发行及销售相当于其现时股本15%的新股本,金山软件股权将被摊薄到47%。

2013年6月,金山软件与腾讯共同增持猎豹,分别斥资522.23万美元、4698万美元,新增股份约占扩大后猎豹总股本10%,其中金山软件占1%,腾讯占9%。这意味着猎豹当时估值为5亿美元,这也意味着不到1年时间,猎豹估值增长超过400%。

猎豹公司2013年营收为7.499亿元人民币,同比增长160.4%;净利润为6200万元人民币,同比增长532.6%(2011年亏损3020万元人民币)。

摩根士丹利国际公司、摩根大通证券公司、瑞士信贷证券公司和麦格理资本(美国)公司担任猎豹此次IPO交易的承销商。

各项运营数据公布

在上一次更新招股书的同时,猎豹移动公布了最新的用户数据。

从整体来说,2014年2月,猎豹移动旗下所有应用的月活跃用户为3.407亿活跃用户;2014年3月,其移动应用的月活跃用户数为2.225亿;截至2014年3月31日,其移动端应用装机量已超过5.021亿。

猎豹清理大师:截至2014年3月31日,装机量为2.373亿。2014年3月,月活跃用户为1.399亿,日活跃用户为7290万。

金山手机毒霸国际版:截至2014年3月31日,装机量为2560万。2014年3月,月活跃用户为2300万,日活跃用户为1150万。

金山电池医生:截至2014年3月31日,装机量为2.017亿。2014年3月,月活跃用户为5860万,日活跃用户为2620万。

金山手机毒霸:2014年2月,月活跃用户为1.241亿,日活跃用户为4840万。

相格(Photo Grid,2013年7月收购):截至2014年3月31日,装机量为6270万。2014年3月,月活跃用户为2520万,日活跃用户为330万。

猎豹浏览器:2014年2月,月活跃用户为4630万,日活跃用户为1560万。

此外,针对平台产品,猎豹也更新了相关数据。

Duba.com个人起始页:2014年2月,月活跃用户数为5170万。

猎豹个性化推荐引擎:2014年2月,月活跃用户为4630万。

游戏中心:截至2014年3月31日,共发行了570款游戏。与此前公布的2013年底数量相比,增长了42.5%。