大气污染防治领域具有鲜明的政策引导性,产业的发展方向,发展速度,发展规模与国家的政策法律、行业标准息息相关,政策推动着产业结构的调整,推动着市场需求的释放。《国家环境保护规划》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《大气污染防治行动计划的通知》以及新《环境保护法修订案》的相继出台,在加之PM2.5频频爆表,灰霾天气肆虐等环境问题的影响下,公民对良好生态环境的渴望愈加强烈,推动着业内对环保产业更加关注,这直接带动了大气污染治理产业的发展步伐。

“十二五”末大气污染治理产业总规模将接近3000亿元

脱硫、脱硝、除尘为大气污染治理产业的三大重要板块,数据显示,2012年,中国大气污染治理总产业规模达到975.1亿元,其中,脱硫产业规模132亿元,脱硝产业规模544.5亿元,除尘产业规模298.6亿元。

截至2013年底,已投运火电厂烟气脱硫机组容量约7.2亿千瓦,占全国现役燃煤机组容量的91.6%;已投运火电厂烟气脱硝机组容量约4.3亿千瓦,占全国现役火电机组容量的50%;火电厂袋式除尘器、电袋复合式除尘器装机容量超过1.6亿千瓦,占全国燃煤机组容量的20%以上。脱硫市场未来的市场增长点将以机组提标改造为主,而脱硝、除尘市场目前仍将以设备装机为主,提标改造需求会逐渐释放。随着大气污染物治理压力的不断升级,VOC治理监测及脱汞将作为大气污染治理领域新的业务增长点并集中爆发。

预计“十二五”末期,中国大气污染治理总产业规模达到2978亿元,其中,脱硫产业规模244亿元,脱硝产业规模1200亿元,除尘产业规模374亿元,VOCs市场规模为815亿元,而脱汞行业的市场规模也将达到150亿元。

大气污染治理,重要板块先行

大气污染治理产业的三大重要板块为脱硫、脱硝、除尘,三大板块主流工艺仍稳占较高的市场份额。

脱硫领域中,常用工艺包括石灰石/石灰-石膏法、烟气循环流化床法、氨法、镁法、海水法、吸附法、旋转喷雾法、亚硫酸纳法为二氧化硫常用的治理工艺。其中石灰石/石灰-石膏法、循环流化床法是常用的主流技术,占有脱硫市场的95%以上。

氮氧化物主要脱除工艺为烟气脱硝工艺,该工艺主要包括前端脱硝、后端脱硝和组合脱硝三大类,SCR脱硝工艺(后端脱硝工艺的一种)为火电厂的主流脱硝工艺,占年投运脱硝机组总容量的95%左右。

目前市场上的主流除尘技术为电除尘、袋式除尘和电袋复合式除尘,数据显示,截止2013年底,火电厂采用袋式除尘器机组占全国燃煤机组容量的9%左右,采用电袋复合式除尘器机组占全国燃煤机组容量的11.5%以上,电袋复合式除尘器以其投资成本较低、以及运营成本较低等特点,其市场占有率略高于袋式除尘器。

大气污染治理将迎商业模式新变革

目前,电力脱硫设备发展的高峰期已过,未来电力脱硫市场主要是新建火电机组和现有火电脱硫机组的改造,发展方向由EPC模式向BOT+特许经营模式转变。电力脱硝市场仍未达到需求高峰,脱硝设备仍以安装为主,脱硝市场仍会以卖工程、卖设备为主,市场仍会维持EPC或EPC+C的商业模式。爆发式增长过后,脱硝市场趋于平稳,但脱硝设备的后期运行成本为催化剂的支出,其运营成本较低,故后期或将维持EPC的商业模式。除尘市场依靠技术竞争的态势逐渐显现,且除尘设备日趋复杂,故除尘市场的商业模式或从EPC模式逐步转向DBO模式。

大气污染治理展露市场新契机

在上述政策环境与市场环境下,国内各细分领域的排放标准或将逐步出台,大气污染物的排放标准或将进一步提标,区域性的大气污染防治标准或将陆续出台。脱硫、脱硝、除尘市场在政策的利好情形下,均存在市场规模继续增长的可能性,其后期市场仍存在发展空间。继脱硫、脱硝、除尘后,对细颗粒物贡献较大的挥发性有机物以及汞及其化合物的治理或成为下一个重点治理区域,目前,《重点区域大气污染防治“十二五”规划》已明确将挥发性有机物(VOC)作为重点区域主要污染物,新版《火电厂大气污染物排放标准》也将汞及其化合物的排放限制提升为30微克/立方米,环境保护“十三五”规划中或将VOC、汞及其化合物排放量纳入主要环保指标。多种污染物的共同呈现也催生了“烟气治理岛”协同治理模式的产生,该种治理模式具有高效减排、成本低、系统易协调控制等特点,目前已被越来越多的企业所关注。